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SITE-Seeing-Tour

360-Grad-Sicht im Kontakt

In der Ansicht Kontaktliste alle Zahlen sehen und direkt agieren

Verkaufs-, Projekt- und Helpdeskleiter in IT-Firmen wünschen sich von ihrer Unternehmenssoftware einen umfassenden Überblick über alle Aktivitäten, die mit einem Kunden in Zusammenhang stehen, verbunden mit der Möglichkeit, direkt aus der Kontaktliste heraus aktiv zu werden.

Genau das bietet unser ERP-System SITE. SITE erlaubt es, direkt aus einer nach persönlichen Kriterien gefilterten Kontaktliste Informationen einzusehen, ohne die Kontaktkarten zu öffnen. Zum Einen können individuell Spalten in die Kontaktliste eingefügt werden, wie z.B. das Datum der nächsten Aufgabe zu einem Kontakt (siehe Screenshot, Box 1).

Zusätzlich stehen rechts die SITE Info-Boxen zur Verfügung, die zu dem in der Liste markierten Kontakt die Informationen anzeigen, die der jeweilige Nutzer wünscht. Denn die Infoboxen sind frei an die unterschiedlichen Rollenprofile im Unternehmen anpassbar. So bekommt z. B. der Vertrieb durch die SITE Info Allgemein  einen Einblick in die aktuellen Angebote, den Kundenumsatz und die Offenen Posten mit der Möglichkeit, an jeder Stelle durch Drilldowns weitere Details einzusehen. Projektleiter finden in der Infobox „SITE Dienstleistung“ Informationen wie die Anzahl der DL-Aufträge und offenen Projekte, während Helpdeskleiter sofort erkennen, wie viele Incidents noch offen sind.

Das echte Highlight ist aber, dass Anwender - ohne diese Ansicht verlassen zu müssen - Aktionen durchführen oder neue Belege erstellen können, z.B. einen neuen „Incident“ (Supportfall), Dienstleistungsauftrag, Vertrag oder Angebot.

Fazit: Kunden, die unser ERP-System SITE mit der Kontakt-Aktionsansicht nutzen,

  • haben auf einen Blick alle für sie relevanten Informationen verfügbar
  • können direkt in der Ansicht Kontakte die nächsten Arbeitsschritte anstoßen
  • bewahren den Überblick und sparen Zeit.

Möchten Sie mehr über SITE und die 360-Grad-Sicht im Kontakt erfahren? Dann rufen Sie uns an unter +49 (89) 748514-0 oder mailen Sie uns: easy@singhammer.com.

Voraussetzung für die Nutzung der 360-Grad-Sicht sind SITE ab Version 7.10 und Microsoft Dynamics NAV ab Version 2009.

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