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SITE-Seeing-Tour

CRM im ERP

Mit SITE Vertriebsprozesse steuern und Forecasts planen

Vertriebsleiter von IT-Firmen brauchen jederzeit den Überblick über ihre Vertriebsprojekte. Sie benötigen gut dokumentierte Verkaufschancen, um einen zuverlässigen Forecast liefern zu können.

Genau das kann der CRM-Bereich im ERP-System SITE. Jedes Vertriebsprojekt wird hier von der ersten Anfrage bis zum Auftrag gesteuert.

Das Buying Center, zugehörige Aufgaben und die Kundenvorgänge (wie Mails, Besuchsberichte und Telefonnotizen), sind in den Verkaufschancen übersichtlich dokumentiert. Geplante Umsätze können beliebig nach Umsatzart, Wahrscheinlichkeit und erwartetem Rechnungsstellungszeitraum bewertet werden (s. Screenshot 1). Vertriebsbeauftragte sehen Ihre Zielerreichung und die Pipeline automatisch im Vertriebscockpit (s. Screenshot 2).

Fazit: IT-Firmen, die unser ERP-System SITE mit CRM verwenden,

  • managen ihre Verkaufschancen professionell
  • erhalten einen fundierten Forecast aus Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen und Verträgen
  • profitieren von weiteren Informationen aus dem ERP-System wie zum Beispiel offenen Posten, verkauften Produkten und Anzahl Helpdeskfälle pro Kontakt.

Möchten Sie mehr über das CRM in SITE wissen? Dann rufen Sie uns an unter +49 (89) 748514-0 oder mailen Sie uns: easy@singhammer.com.

Voraussetzung für die Nutzung des SITE CRM sind SITE und Microsoft Dynamics NAV ab Version 2016.

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