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CRM leichter managen per ERP-Software

Vertriebsprozesse steuern, Forecasts planen mit SITE

Die ERP-IT-Branchenlösung SITE bietet ein leistungsstarkes CRM, das eine 360-Grad-Sicht auf jeden Kunden ermöglicht – vom aktuellen Status der Verkaufschancen und Angeboten über die installierte Basis hin zu offenen Tickets und Posten. Stammdaten, Akquise-, Angebots- und Auftragsabwicklung können jederzeit auf PC, Notebook, Tablet oder Smartphone abgerufen werden. Somit haben Vertriebsmitarbeiter jederzeit Zugriff auf Daten von Interessenten, den aktuellen Stand der Kundenbeziehungen und können Lösungen für schwergängige Vertriebsprozesse ableiten.

360-Grad-Sicht
Zentraler Zugriff auf Vorgänge zum Kontakt – auch aus Outlook heraus

Planung
Mit der Sales-Pipeline und dem Umsatz-Forecast die Zukunft im Blick behalten

Opportunities
Verkaufschancen verfolgen

Effiziente Prozesse
Prozesse definieren und ihre Durchführung überwachen

Verkaufsziele
Zielerreichung darstellen

Kampagnen
Kampagnen durchführen und bewerten


Zielgenaues Marketing
Kriterienbasierte Mailings durch Filtermöglichkeiten über alle Kundendaten

Kontaktsynchronisation
Ausgewählte Kontakte mit Microsoft Exchange synchronisieren

Integration von ERP & CRM für den Vertrieb

CRM (Customer-Relationship-Management) ist eine Datenbankanwendung für die strukturierte und automatisierte Erfassung von Kundendaten. Um den Workflow für Ihr gesamtes IT-Unternehmen zu vereinfachen ist die Integration eines CRMs wie eines ERPs ideal. Da Realdaten wie Stammdaten, Angebote und Auftragsabwicklung in einem System hinterlegt werden, ist die Datenqualität auch deutlich besser. Ergo: Sie können effizienter Arbeiten und erkennen sofort Schwachstellen und Optimierungspotenzial.

SITE verbindet die Vorteile eines CRM- mit denen eines ERP-Systems. Sie können detaillierte Angaben zu Verkaufschancen und Kontakten ebenso gut dokumentieren wie sämtliche zu erwartenden Umsätze der nächsten Monate überblicken. Delegieren Sie die Aktivitäten bezüglich interessierter Kontakte ebenso leicht wie Sie Ihre Bestandskunden für gezielte Kampagnen segmentieren. Mit dem integrierten CRM in Ihrer ERP-Software SITE begleiten Sie Ihre Kunden schnittstellenfrei vom Erstkontakt bis zu Controlling und After-Sales.

Diese Vorteile für den Vertrieb sind mit der CRM-Einbindung in die ERP-Software verbunden:

  • Minderung von Reibungsverlusten, redundanten Daten und Stoppsignalen
  • Flüssiger Workflow
  • Übermittlung aller wichtigen Informationen
  • Ständige Informationsübermittlung an Produktion und Projektmanagement
  • Hohe Transparenz und guter Informationsfluss

Folgende Highlights der CRM-Software für den Vertrieb erwarten Sie

Meist werden CRM und ERP getrennt voneinander genutzt. Dies führt jedoch zu Hindernissen und macht vor allem mehr Arbeit. So ist zum Beispiel das Einpflegen der Kundendaten im jeweils anderen System erforderlich. Durch die Verbindung des standardisierten Arbeitsvorganges des CRMs mit einem vollumfassenden ERP-System schaffen Unternehmen eine intensive Verbindung zu Kunden und Partnern. Bedürfnisse und Probleme werden rechtzeitig erkannt und entsprechende Handlungsanweisungen definiert und durchgeführt.

  • 360-Grad-Sicht
  • Alle Aktivitäten und Zahlen, die mit dem Kunden in Zusammenhang stehen, werden umfassend dargestellt, um damit arbeiten zu können.
  • Ticket-Management
  • Support-Leistungen und gemeldete Fehler können effizient verwaltet werden. Dank mobilem Zugang ist dies von überall aus möglich.
  • Angebotsversand
  • Angebote und weitere Belege können personalisiert per SITE verschickt werden. So behalten alle Verantwortlichen die gesamte Kommunikation im Auge.
  • Kontingentverwaltung
  • Prepaid- oder Vertragskontingente können über das System gemanagt werden. Der Verbrauch wird einfach über das Dashboard abgelesen.
  • Workflows
  • Festgelegte Workflows steigern die Qualität und Effizienz von Prozessen, um jederzeit auf dem gleichen Wissensstand zu arbeiten.

Die wichtigsten SITE-Bereiche für Ihre Vertriebsleitung

IT-Unternehmen, die unser ERP-System SITE mit integriertem CRM nutzen, profitieren von einem professionellen Verkaufschancen-Management und vielen wichtigen datenbasierten Informationen, die für einen effizienten Forecast notwendig sind. Die folgende Übersicht zeigt die Möglichkeiten der Arbeit mit dem CRM-System in SITE.

SITE CRM

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